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投資總舖師王榮旭
 
 
華新科大復活模式 正在複製中 2019/12/30 上午 09:02:57
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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華新科大復活模式 正在複製中

◎王榮旭

台 股今 (27) 持續上攻挑戰新高,未受外資放假影響,萬寶週刊王榮旭分析師表示,美中貿易首階段協議即將簽署,讓內外資搶進台股搶紅包,預計 2020 年電子產業將百花齊放,MLCC 華新科 (2492-TW) 大復活的模式也一直在複製中,除了 MLCC、記憶體及面板外,光通訊、MOSFET 及矽晶圓一樣有大復活機會。

熱 錢推升台 幣 內外資找題材點火

萬 寶週刊王榮旭分析師指出,過去外資放聖?節連假時,都會等到過完年後才會重回股市,但大盤今天又再往 12,125 點前波高點逼近,原因是台 幣的走勢太強。農曆年前本來台商資金就會匯回,造成台 幣易升難貶,這次又加上美中第一次貿易協議可能在元月初簽署,時間點也在農曆年前,造成台 幣走勢更強,外資似乎也捨不得放假。

由 於這次美中貿易協議第一階段簽署,可能由美國總統川普跟中國國家主席習近平洽簽,不僅有利第二階段貿易協議的進行,美中貿易戰進一步紓緩的情況下,也降低美 元避險的需求,熱錢因而湧向人 民幣台 幣等新興市場貨幣,造成匯率強勢。

萬 寶週刊王榮旭分析師認為,台 幣匯率與台股通常呈正相關,台 幣升值、台股也會上漲,因為外資不只要賺匯價,也要賺股價。大盤現在既然沒有大跌的空間,內資法人、主力大戶自然也會積極的搶紅包,只要找到題材 就針對個股點火。

例 如,MLCC、記憶體及面板等今年沒怎麼漲到的族群,從供過於求,到庫存消化、供貨吃緊,明年甚至可能還有漲價的機會。一連串戲劇性的變化,主要是廠商在 美中貿易戰的威脅之下過度保守,自行減縮供應,5G 商轉又比市場預期還快半年以上,造成需求爆發、供給減少,就會有供不應求的狀況出現。


族 群股票齊漲 就是下一波主流訊號

另 外,從台積電 (2330-TW) 業績展望也可以發現,2020 年電子的產業應該會百花齊放,但作對股票除了產業面外,也要著重籌碼及技術面。像 MLCC 缺貨,龍頭股國巨 (2327-TW) 最受惠,股價從 200 元漲到 400 元已經翻倍,華新科 (2492-TW) 漲幅卻只有國巨的一半。投信最近就賣出國巨獲利落袋,轉買華新科。短線來看,MLCC 的二哥反而跑贏一哥。

值 得留意的是,被動元件大復活的模式一直在複製中,記憶體從旺宏 (2337-TW) 漲到威剛 (3260-TW)、 群聯 (8299-TW), 比的除了低基期,也比本益比。光通訊、MOSFET 及矽晶圓,2020 年也有大復活的機會。像光通訊龍頭股聯亞 (3081-TW), 股價最近漲過 300 元大關,就是投信在年底積極回補,若不是看好 2020 年的發展,投信不會趕在年底買這麼多。另外,台通 (8011-TW) 及聯鈞 (3450-TW), 股價也都蠢蠢欲動。




萬 寶週刊王榮旭分析師強調,一個族群如果要表態,只漲一檔股票通常不夠。若一個族群同時有幾檔股票齊漲,可能就是下一波主流上漲的訊號。MOSFET 的龍頭股大中 (6435-TW), 股價已從底部上漲 2 成,趨勢已經扭轉向上;矽晶圓是晶圓代工及記憶體上游最重要的材料,當晶圓代工跟記憶體產能滿載時,輪到矽晶圓的可能性就非常大。未來還有更多的股票訊 息,會在王榮旭 LINE 專頁分享,歡迎讀者免費加入。

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