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網路電視台
莊正賢
 
 
總編觀點-一個台股兩個投資世界 2019/11/20 上午 11:07:05
 萬寶週刊總編輯
 總編開講
 投資座右銘:「在最有競爭力的產業,尋找最有競爭力公司」
 經歷 : 唯一在外資的投信自營商三大法人都有實務操作經驗的總編輯,每年深入專訪200家上市櫃公司
現任:萬寶週刊總編輯
  歡迎加入:總編開講!(萬寶週刊) 總編輯莊正賢的個人LINE @ID【@berich】
 

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一個台股兩個投資世界

昨天台股在台積電再創歷史新高下,指數也逼近前波高點,大家有沒有發現從11月開始針對盤勢我只有跟大家解釋兩檔股票,台積電(2330)與鴻海 (2317),法人進出我只有解外資,因為整個漲勢就開始於外資買超,外資要在今天拉高結算,而台積電與鴻海成為最好的控盤要角,如果沒共襄盛舉,就算你 多會挑股票,只怕只能望指數興嘆白忙一場,我們看上櫃指數始終跟不上上市的漲幅就知道,沒跟上漲幅就算了,有更多的股票甚至還出現劇烈的回檔,就像我上次 演講會中我說明,雙鴻(3324)那麼好的財報,都無法支撐股價下跌的趨勢,那漲多的六大族群要小心,包括散熱的族群除了力致(3483)外,幾乎都跌破 季線,同理銅箔基板也是,近來PA族群也有像季線靠攏的趨勢,但季線真的是好買點嗎?漲多的個股恐怕會回檔到半年線附近,才是最好的布局點。
 至於指數今天則是重要決戰點,我昨天解盤跟大家說,台積電現在籌碼極輕,因為想賣的早就都獲利了結,而鴻海昨天也出現紅棒,一樣47186張 的買盤,卻讓股價收在最高上漲2.3元,是不是會跟台積電一樣身輕如燕呢?四月份的高點是97.2是大家要注意的壓力

法說透露重要訊息

11月仍是法說最密集的時候,昨天也有幾家重量級的公司發表未來的看法,其中晶電(2448)對MINI LED持續看好,其實就應用面上,明年可能就有採用MINI LED當背光源的產品會出來,只是當巨量轉移的問題還沒妥善的被解決,成本仍是偏高,應該會在戶外看板或是電競的高階產品率先使用,至於產業的拐點應該就 看蘋果何時導入。

 此外眾所矚目的還有康控-KY(4935)以及宣德(5457),兩家公司都是立訊(002475)入股的公司,康控法說針對股息發放的問 題,今天媒體當然已經有報導,預計年底前可以發放給大股東,而且對第四季到明年第一季的展望很樂觀,今年法人普遍認為可以賺五元以上,明年則有機會回到前 年八元的水準,不過說真的股價也並不便宜,再加上這次股息事件與應收帳款的疑慮,我也是有點困惑,康控最大客戶不就是蘋果嗎?為什麼其他蘋概股似乎都沒有 應收帳款的天期過長的問題,而且康控辦了募資後,股本也會擴大,如果這樣我認為還不如康控的股東美律(2439),至少前三季已經賺一個股本以上,全年來 看本益比僅11倍,昨天一路賣超的外資反手轉買,投信也小量布局,我覺得反而是進可攻退可守的標的。

而一樣是立訊集團的宣德在櫃買開法說,擠爆了會場,大家的問題很簡單,營收數字一路看俏,但為什麼毛利率比起去年同期還衰退,因為銅價的關係大部分連接線 器廠商毛利率都是上揚的,當然公司也有所解釋並表示希望能與去年靠攏,而立訊的比重已經提高到八成,以今年第四季的營收來看,今年有機會賺到三元,明年將 持續成長到四元以上,昨天外資與投信也進場卡位,能否跟著立訊大漲的腳步,值得觀察。
至於在凱基證開的是太景(4157)的法說,除了針對倍視為重磅藥的流感抗病毒新藥TG-1000,預計在未來的三四年內可以上市上市,董事長黃國龍也表 示開始展開授權談判,有機會很快看到成績,而在中國的太捷信也已進行中國醫保增補目錄談判,如果順利的話將會在年底前就可以上市,今年以來外資買超一萬一 千張,有機會是春江水暖鴨先知。

半導體仍是主流

 昨天市場最注目的就是我跟大家說我已經去專訪的穎崴(6515),昨天掛牌就衝到550元附近,今天媒體也跟進報導,當然這個股價,如果大家 要再追,就一定要有深入的了解,所以我特別在周六的演講,將花時間仔細說這家公司,到底有沒有精測第二的實力,並且我說過我會把半導體產業的上中下完整的 說明一次,針對這次去美化,IC設計信驊(5274)與矽力(6415)股王爭霸,到底還有誰會比價,立積與PA族群大修正後,到底還能買嗎?還有半導體 設備到底誰會真的受惠先進製程,SOC與SIP的趨勢到底又會帶給產業如何的變化,精測一千了穎崴一掛牌就五百,但是還有公司會受惠而且還在底部,都將在 周六演講說分明。我們會提供一百家明年的重量級公司獲利,給有參加的投資朋友做參考,希望能為投資人帶來幫助。

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