理財討論區 》萬寶戰情中心 代號/股名
   此篇已被閱讀1161
 
網路電視台
期蹟再現陳子榕
 
 
同欣電:將再攀高峰(萬寶週刊1318+1319期) 2019/2/12 上午 11:31:18
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
 發財語音卡(語音專線) 02-6600-2118 單元碼( 6-7 )
 錄音時間:08:30 - 13:50
 計時語音(每分鐘40元) 0204-72088 ( 代號:7 )
現任
萬寶投顧研究部經理
學歷
中山大學財管系
  歡迎加入:戰情中心 LINE粉絲團或用LINE搜尋 ID【@marbo777】
 

同欣電:將再攀高峰/title>

萬 寶FB粉絲專頁歡迎來按讚


同 欣電:將再攀高峰

◎陳子榕CSIA/CFTA

同欣電為高功率LED散熱陶瓷基板的領導廠商,也是利基型多晶模組封裝之領導廠商。公司主要四大產品線,2018年第三季營收佔比分別為:陶瓷基板營收占 比39.59%、CIS影像感測產品營收占比為36.16%、混合積體電路營收占比為17.88%、高頻元件(RF模組)營收占比為3.5%、其他產品營 收占比2.87%。

蘋果新機銷售疲弱下修財測,影響供應鏈營運跟著降溫,同欣電2018年12月營收亦受到CIS影像感測產品出貨下降,預期營收表現將轉月減,估將不到市場 原預期6.6億元水準,使去年第四季營收將從公司原預期的季持平轉個位數季減,營運表現恐不如預期。

國巨孫公司凱美入股同欣電
同欣電董座楊惠捷及其配偶謝美枝轉讓手中所有持股,市值約當7.64億元,據了解同欣電已透過鉅額交易方式陸續將股票轉讓給投資人,投資方背景與同欣電具 有業務、技術互補關係,同欣電前董座楊惠捷高齡82歲,楊惠捷父親是同欣電創辦人,1974年創立同欣電,公司已經經營逾40載,楊惠捷及其配偶出售持股 後,家族在同欣電仍有持股,同欣電將前董座售股定位為大股東個人理財,與產業景氣無關。本次合計轉讓7,073張持股。國巨集團孫公司凱美(5317)以 每股108元取得同欣電持股8,316張,持股比率達5.03%,成為同欣電主要大股東之一,國巨集團併購整合行動再下一城!

同欣電影像感測看佳估獲利拚4年高點
展望2019年營運動能,2019年幾大新產品加入,可望帶動營運增溫,包含混合積體電路新品-超音波感測頭,高頻元件(RF模組)方面則於2019年第 一季將有低軌道衛星客戶新品放量出貨,此外,影像感測方面,韓系新客戶產品亦可望於今年下半年放量。

展望資本支出,同欣電未來2年資本支出規模應該在8億元到10億元區間,以調整菲律賓和台灣龍潭生產基地產能和產品組合為主。在影像感測元件布局,近期同 欣電既有CIS(影像感測器)客戶在中國成長動能可期,此外,全球最大CIS廠商業擴展車用市場,預估同欣電有機會成為合作夥伴,第1季之後可開始挹注業 績。同欣電在影像感測業績可望成長兩位數百分點,混合積體電路模組和高頻無線通訊模組持續受惠光纖與車用帶動,預估業績可望成長逾1成,全年整體獲利可望 挑戰4年高點。

預估2018、2019、2020年稅後淨利將呈現階梯式上揚,稅後淨利分別估為6.1、7.5、9.0元,股價嚴重低估,未來空間還很大。





歡迎加入-戰情中心
Line@:https://line.me/ti/p/@marbo777
或搜索ID:@marbo777
戰情中心 咨詢電話:02-6618-0132
本公司與所推介
分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係
以往之績效不保證未來獲利



 
 理財討論區萬寶戰情中心
  • 討論區內之言論,不代表本公司之立場,一切法律責任仍由發言者本人負責
  • 如果您有任何不當言論,本公司有權決定是否保留您所 Post的意見 。
產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司
「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。
本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」
萬寶網路公司僅提供網頁/網站之建置及設計,本網頁/網站所載之證券投資分析內容,屬萬寶證券投資顧問股份有限公司所有,如需相關服務,請洽詢該公司客服電話:02-6608-3998