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投資總舖師王榮旭
 
 
半導體迎大好年 嘉晶搭上5G商機(第1364期) 2020/1/16 下午 12:56:29
 CSIA證券分析師、CFTA期貨分析師
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萬眾期盼的美中第一階段協議終於敲定,市場狀況回穩,廠商信心得到提振,投資可望增加,國際經濟形勢改善將使消費者支出意願增加。投資、消費雙雙上揚將帶動GDP的成長,股市作為經濟的風向球將率先表現,明年GDP上修,提升台股突破12682歷史高點的機率。貿易協議最直接的受惠者是科技類股,受到新關稅取消帶動的蘋概股尤其強勁,但長遠來看,中國去美化的進程不會因為第一階段協議的簽署而停止,台灣的5G供應鏈將持續受惠於轉單效應,預計明年最夯的題材仍然將是5G。
5G引爆高頻材料需求
隨著5G基地台及資料中心需求轉旺,國際IDM廠第四季開始擴大釋出電源管理IC及功率半導體委外代工訂單,晶圓代工廠漢磊科及其旗下嘉晶(3016)營運轉旺,國際IDM廠投入氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等新一代寬能隙(WBG)材料功率半導體市場,漢磊科及嘉晶為國內唯二能夠生產氮化鎵與碳化矽的廠商,現也已完成產能佈建,全力搶攻WBG材料晶圓代工及磊晶矽晶圓新商機;碳化矽晶圓具備高功率、耐高壓、耐高溫等特性,是高頻/高功率放大器元件的重要材料,氮化鎵則是一種直接帶隙半導體材料,在高功率和高速元件中具有比矽元件更好的性能,相比砷化鎵電晶體,碳化矽和氮化鎵電晶體可以在高得多的溫度和電壓下工作,因此是理想的微波頻率功率放大元件,5G通訊的射頻前端有著高頻和高效率的嚴格要求,搭上2020年5G大商機。
嘉晶長線底部成型
漢磊持有嘉晶超過60%的股權,嘉晶在市場上流通籌碼不多,籌碼優勢讓未來行情增添爆發力,以石英元件廠加高(8182)為例,由於5G對石英元件的需求拉高,導致部分石英元件產品供不應求,明年1月可能漲價,加高背後的大股東是日本大真空,持股超過5成,這樣的股票往往不鳴則以,一鳴驚人;加高股價兩週內從20元飆漲到35元,漲幅超過7成,這就是5G題材加上大股東籌碼的優勢。再一個例子是12月初分析看好的新揚科(3144),5G手機需要大量的軟性銅箔基板,因此帶動上游原材料供應,而新揚科第一大股東為日本電子材料大廠有澤製作,持股比率達52%,籌碼穩定度高,再加上當時新揚科股價處於低檔,又具備了低基期的優勢,三方結合下新揚科股價成功從底部反彈,超越了上一波段的高點,明年5G換機潮即將來臨,嘉晶產品搭上5G商機,股價具有低基期及籌碼優勢,三股力量加持下,補漲空間大。
本篇文章擷取於萬寶週刊第1364期,出刊日期為12月20日,於每週五全省書局或便利商店開始舖貨,因擷取文章時間與出刊日期會有時間差,請網友見諒,若想掌握最新最快的消息,歡迎長期訂購!


 
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