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解放中概股黃清照
 
 
誰將接棒國巨落後補漲?(萬寶週刊1366期) 2020/1/7 上午 10:06:36
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誰 將接棒國巨落後補漲?

黃清照 CSIA

2019年已接近尾聲,台股2019年由9319點破底後一路大漲,指數目前站穩萬二之上,而隨著聖誕假期結束,外資逐漸歸隊成交量將開始緩步增溫,而什 麼族群最有機會另外資積極回補,觀察這一兩周市場上的焦點,各族群都有輪漲的趨勢,但最強勢的非屬被動元件族群為主,其中MLCC更是首當其衝,龍頭股國 巨12/30收436元,華新科收230元。

國巨不僅創下今年新高,更突破去年12月來的頸線,而華新科股價在近幾日的飆漲後,也距離今年4月時的高點不遠,MLCC的老三禾伸堂(3026)也開始 準備開啟落後補漲之路,股價短線也漲到120.5元,且量能剛開始放大,標準起漲點,我認為還有空間,投資人可以多留意。

國巨開啟泰碩大漲5倍的模式
1362期的台股照明燈專欄,我再次推薦國巨將複製泰碩2018年底的起漲行情,文中特別提到泰碩當初由2018年12月的23元起漲,若由月線圖來看, 第一當時泰碩月KD黃金交叉、第二12MA開始由下往上翻揚。而同樣的現象,我在12月初便從國巨身上悄悄發現了,國巨月KD黃金交叉,且12MA在12 月時也開始向上翻揚了。

通常在龍頭起漲後,同族群也開始跟著活蹦亂跳,產生比價效應,華新科就是其中一例,華新科12月漲幅35.29%,甚至超越國巨32.12%,還有沒漲到 的被動元件,也會趁此機會補漲一波,前面提到的禾伸堂就是如此。

禾伸堂落後補漲
禾伸堂12月以來只漲19.8%,由於禾伸堂是做MLCC通路的,從10月的MLCC相關外資報告中就能發現,MLCC價格趨穩,主要是終端應用需求帶動 供應鏈回補庫存,部分標準型MLCC產品供應吃緊,通路商近期持續建立庫存,再加上勞工持續短缺,招供不易,標準型MLCC供需吃緊狀況可能將延續到 2020年Q1,將帶動MLCC產品價格上漲5~10%。

禾伸堂11月營收呈現月檢、年增,由於第四季被動元件急單延續拉貨力道,因此工廠稼動率穩定提升中,最壞情況已過,且明年上半年基期並不高,在財報及營收 公布上表現會更加亮眼。

電阻廠大毅強者恆強
除了禾伸堂外,國巨旗下的大毅(2478),12月表現也相當強勁,大毅主要是生產晶片電阻為主,12月以來漲幅達28.57%,對比同樣電阻廠的光頡 (3624)表現更為強勢,其實國巨集團旗下的被動元件廠表現都不差,目前除了凱美僅漲12.56%外,電桿大廠奇力新(2456)表現較其他被動元件廠 更早,且本月漲幅更達34.58%。

這些漲幅過高的被動元件如果有拉回當然可以全力作多,中長線的好買點已經出現,但其他還沒漲到的被動元件,同樣也存在落後補漲的機會,投資朋友也可以留意 還沒漲到的立隆電、興勤、日電貿…等。






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