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投資總舖師王榮旭
 
 
Mini LED大點名(萬寶週刊1363期) 2019/12/17 上午 09:45:42
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Mini LED大點名

◎王榮旭 CSIA/CFTA

大盤在11500點整理大概一個月,如今大盤指數開始向上突破,經過這一個月左右的整理,形成一個中期的底部,指數往上再走一段行情的機率很高。外資大幅 增持12月底將結算的期貨指數合約,很可能就是壓寶美中貿易談判能在近期達成一個比較理想的結果。美中貿易談判的正向發展會促使美元避險需求的下滑,帶動 美元下滑、台幣上揚,而當台幣走強的時候台股往往也是強勢的,外資在這個時候買進台股,可以做到期貨、指數、匯率三贏。內資看準外資近期偏多的態度,針對 個股輪流點火。資金流向低基期的股票,但也不是所有低基期股都可以的,必須要有一定轉機題材,才能搭上這一波低基期大復活的行情。

友達、群創擁一低二高優勢
怎麼樣的股票才是合格的低基期股呢?比如群創(3481)在金融海嘯之前股價高達140元,群創連續4季虧損,股價目前在歷史谷底,只有8元多。但每股淨 值卻高達24.65元,這就是低基期。光有低基期顯然是不夠的,還得有轉機,而面板產業的轉機已然到來。由於面板市場供需失衡、中小型面板獲利慘淡, LGD、京東方、華星光等國際面板巨頭紛紛決定減產,而這些面板產業領頭羊的減產也將使市場逐漸恢復秩序,預估面板價格在明年第1季將止穩,甚至有望反 彈。在這樣的大環境下,群創明年虧損可望減少,甚至有機會在後年轉虧為盈;同時,群創結合鴻海集團的資源,開發mini LED面板,正好趕上明年Mini LED新商機。Mini LED的亮度及畫質跟OLED相近,但Mini LED比傳統OLED更省電,不僅壽命長,也無烙印的問題,適用中大尺寸面板做為背光源。隨著蘋果的iPAD及筆電新產品採用Mini LED,非蘋陣營未來跟進的可能性也將大增,進而引爆Mini LED的商機。

Mini LED軟板商機爆發
蘋果明年推出的新機,除5G應用機種零組件受市場重視,新款iPad和MacBook Pro預計也將採用Mini LED技術,而蘋果的Mini LED軟板有可能採用台廠臻鼎-KY(4958)的PCB。明年全球將步入「5G元年」,各大廠都計畫推出新款5G手機,考量到5G手機內建天線用軟板需 求大大高於4G手機,明年對軟板的需求將大爆發。5G目前已開發及佈局軟板天線應用已有12家客戶,預估涵蓋美、中系客戶,在天線材料與使用片數/面積預 期皆增長下,將為5G手機商機主要帶動受惠區塊。今年以來軟板相關的漲幅非常有限,但隨著明年軟板需求起飛,在Mini LED軟板和5G軟板雙重題材加持下的臻鼎可望揚升。今年Mini LED軟板相關產業普遍虧損,本益比居高不下,而臻鼎的本益比目前僅有11倍,在同題材族群中可說是鶴立雞群。






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