最新研究報告   中興證券 個股研究報告

主     題 受惠Dell委外代工訂單,建議逢低買進仁寶(2324) 查詢個股資料(2324)
發    表     日    期 2001/8/9
作     者
中興證券 

仁寶上半年營收331.1億元(YoY –0.4%),稅後盈餘29.57億元(YoY +9.2%),毛利率為9.6%。Q2毛利率9.8%高於Q1毛利率9.4%,主因Notebook barebone比重增加,毛利率提高。Q2稅後淨利高達20.89億元,較第一季8.68億元增加1.4倍,上半年EPS達到1.52元。 Q2業外部分,匯兌收益5.8億元,利息收入1.68億元,投資收入3.56億元,整體業外收益約10億元。預估下半年notebook出140萬台、Q3、Q4分別為60萬台、80萬台。主要客戶 DELL Q1出貨中斷一季,4月恢復一款NOTEBOOK出貨,9月再增一款,11月將再增一款,年底一共有3 models。目前DELL比重35-40%,明年第一季月出貨量可達15-20萬台。預估仁寶今年稅後每股獲利2.87元,建議36.7附近承接。(王政中)


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