最新研究報告   金華信銀 個股分析

主     題 仁寶(2324)中長期的投資評等維持觀望/持股續抱,短線建議逢高減碼 查詢個股資料(2324)
發    表     日    期 2001/6/11
作     者
金華信銀 

仁寶(2324)中長期的投資評等維持觀望/持股續抱,短線建議逢高減碼

仁寶五月營收為50.42億元(-15.5%MoM,-8.60%YoY),明顯低於市場預期的60~65億;累計1-5月營收為272.15億元(-0.17%YoY),表現平平。五月營收不如預期的主要原因在於Dell的出貨量並未明顯上升、CRT Monitor的出貨下降及對Toshiba的出貨可能有部分轉成空機出貨等未預期因素導致,因此營收才會出現驟降的情況;公司預估六月筆記型電腦的出貨量應可恢復18~20萬台,營收也將回升至55~60億之間。研究部認為,仁寶五月營收不佳的景況似有隱含Dell及Toshiba下單策略的改變,總此變化皆不利於仁寶未來的發展,因此對仁寶今年業績的表現不宜過度樂觀;綜合上述,研究部預估仁寶今年營收為921億(+23%YoY),稅前淨利58億(-8.15%),EPS為2.79元,獲利雖然出現小幅衰退,但由於仁寶長期競爭力在NB族群中僅次於廣達,因此中長期的投資評等仍維持觀望/持股續抱;短線由於外資可能持續調節(外資目前持股高達24%),因此建議逢高減碼
產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司
「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。
本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」
萬寶網路公司僅提供網頁/網站之建置及設計,本網頁/網站所載之證券投資分析內容,屬萬寶證券投資顧問股份有限公司所有,如需相關服務,請洽詢該公司客服電話:02-6608-3998