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主     題 仁寶(2324)中長期投資建議觀望 查詢個股資料(2324)
發    表     日    期 2001/5/8
作     者
金華信銀 

仁寶(2324)中長期投資建議觀望

仁寶4月營收59.8億元(+7.2%MoM,+0.7%YoY),雖為今年以來單月新高,但成長幅度並不明顯。其中,筆記型電腦出貨量為16.5萬台(+22%MoM)、LCD 監視器出貨量為6萬台(+50%MoM)。整體而言,由於NB出貨的增加係以Barebone為主,且CRT監視器的出貨略減,因此四月營收略低於市場預期的60~65億。長期而言,由於仁寶今年NB出貨明顯受廣達搶單的排擠,因此出貨量將難以達到公司260萬台目標,研究部預估將僅有230萬台;尤其,今年國際NB大廠削價競爭激烈,代工廠的獲利成長更加不易,因此研究部預估仁寶今年的營收及稅前盈餘將分別成長28%、-6.5%,EPS為2.88元,獲利成長性轉弱,但由於本益比尚在合理區間,因此中長期投資建議維持觀望/持股續抱
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