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主     題 仁寶(2324)中長期投資建議為持股續抱 查詢個股資料(2324)
發    表     日    期 2001/4/18
作     者
金華信銀 

仁寶(2324)中長期投資建議為持股續抱

仁寶第一季營收162億元,僅小幅成長3%(YoY),主要是由於在Dell在新舊機種的交替下,對仁寶的NB訂單有限,但隨著Dell推出由仁寶代工的低價NB後,仁寶第二季NB的出貨量將可望明顯攀升,預估將由第一季的38台增加到50萬台以上,成長率30%以上;若再加上預估LCD Monitor出貨成長也將高達40%以上(QoQ),則仁寶第二季的營收將明顯較第一季轉佳。但由於NB訂單在廣達及宏電的排擠效果下,且日系NB大廠的外包態度也轉趨保守,因此未來的營運展望變數較大。研究部估計仁寶今年營收及稅前淨利將分別成長30%、6%,有成長趨緩的現象,故雖然短期有第二季營收大幅成長及手機接單的題材效應,但中長期仍維持持股續抱的投資建議
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