最新研究報告   萬寶週刊 社長論劍

主     題 雲端資料中心BOOM(第1363期)
發    表     日    期 2020/1/9
作     者
朱成志 

上市櫃11月營收3.19兆,歷年同期次高,創新高包括蘋概4檔、生技7檔、汽車股等47檔,重要的是市值王台積電營收創歷史新高,指數就再創29年半的新高IC相關股大漲。

營收創新高電子股22家,非電子股25家,中國「去美化」,對半導體紅色供應鏈更有利,IC設計股王矽力-KY比價效應拉升伺服器IC股信驊也創天價,一起拚千元,本期「華山論劍」分析中國晶片股的高本益比,對比台股半導體相關股想像空間很大,明年千元股王包括精測至少4檔。

本刊持續推薦雲端資料建置指標股之一的勤誠(8210)11月合併營收創新高,月增24.7%,前11月合併營收61億,為歷年同期最佳,主戰場是歐洲、印度、韓國與東協;明年美、中兩大市場以外的地區5G商機也很大。勤誠全球伺服器機殼市占約17%,深耕白牌市場,攜手系統整合商(SI)共同開發電信商客戶,再創87元歷史天價,長線拚百元。

另一檔緯穎(6669) 去年EPS高達38元,一掛牌就轟動,可是短暫幾天蜜月後,就跌了三個月,原本投信一路買超,川普5月底突然對墨西哥也打起關稅戰,投信擔心影響緯穎墨西哥廠出貨,6/3賣在最低價300.5元,當時我強力推薦免驚,後來投信再追買回補,10/31創下583元高價時,投信持股高達8771張;外資後來買更多,至今超過2.4萬張強力鎖碼,營收雖未創新高,但年增21.9%到157億,再創新天價超過600元。緯穎大客戶是FB及微軟,Q4開始出貨給Amazon,客戶集中在美國,和勤誠不同,要拚千元雖然不易,但5G造成雲端伺服器大量擴充,今年緯穎EPS 33元,也和雲端中心有關的USP不斷電系統旭隼EPS26元,緯穎股價應有機會超越旭隼的700大關吧!

本篇文章擷取於萬寶週刊第1363期,出刊日期為12月13日,於每週五全省書局或便利商店開始舖貨,因擷取文章時間與出刊日期會有時間差,請網友見諒,若想掌握最新最快的消息,歡迎長期訂購!
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