最新研究報告   萬寶週刊 台股照明燈

主     題 集三重利多的低價好股(第1313期)
發    表     日    期 2019/1/24
作     者
黃清照 

今年九合一選舉後,由於韓國瑜提出:貨賣出去、人進的來、高雄發大財的概念。引起全民共鳴,選後連過去著重在意識形態的執政黨縣市長也開始棄意識形態拚經濟,這一股拚經濟的內需力量已形成,所以高手積極布局新首長概念股的拚內需股,涵蓋觀光、飯店、旅遊、不動產等相關股已吸引內行人默默吃貨。可從圖一看出地理位置處高雄六合觀光夜市及愛河的中心點,興建觀光旅館的華園,因韓概股竄起從A的14.9大漲B的29.95漲幅達101%看出大戶在吃貨,當然基期低如國賓、國揚、六福…,目前大戶也在吃貨中,但若本身擁有旅館、不動產、若又有處分利益入帳,及擁有明星獲利大好的轉投資,未來將是吸引眾人爭相卡位布局的首選,炎洲就擁有這種多重利多的低價潛力股。

炎洲:本業轉好,又受益處分利益將入帳及不動產上漲,另轉投資公司進入豐收期,2019年EPS可達2.2∼2.6元,股價低估:炎洲事業體有製造、通路、旅館及不動產,製造業含膠帶、薄膜、丙烯酸顏料生產銷售,過去兩年集團內部整合成功毛利開始上升,尤其發展無聲膠帶、環保膠帶開始有成,通路包材與轉投資公司的新州為主體,擁有超過一萬家的客戶,本業開始轉盈。旅館有三間,共134房間,未來受益韓概股竄起的觀光人潮帶動。不動產林口極品銷售2017 Q4及2018年入帳使獲利大升,使這兩季EPS達1.48元,旺洲極品及旺洲MORE兩件案完工銷售中正受益不動產上揚,接著又將推出林口二期預售案及新莊二期先建後售案,總銷售金額35億可獲利10億以上。另擁有獲利絕佳的轉投資公司,騰輝(6662)長期專注發展高毛利產品,尤其在軍工、航天運用的聚醯亞安基板,及軟硬複合板使用的不流膠黏合膠片產品,並伴隨散熱鋁機板持續高速成長,2016∼2017年EPS各為8.69、5.4,今年上半年EPS 3.27優於台光電的2.11元,近年積極調整產品結構、完整海內外布局,並改善財務結構,業績進入成長期。

已通過上市案,每股持股成本20元,明年可對炎洲有承銷利益,另跟陸商合資的緯達光電,產品為高毛利的工業電腦及軍工等領域,炎洲持股37%、中方55%,公司成立逾10年來每年賺錢,且是大陸明星軍工產業。炎洲擁有超級金雞母,另處分LGL控股55%股權(約4.5億),但因過戶程序交割延後到2019年入帳,另美加州喜瑞都廠房已處分出售,獲利1272萬美元(約3.9億台幣)2019年將入帳,這兩部分就可貢獻炎洲EPS 1.5元,整體明年EPS至少2.2∼2.6元,股價14.2太低估......

本篇文章擷取於萬寶週刊第1313期,出刊日期為12月28日,於每週五全省書局或便利商店開始舖貨,因擷取文章時間與出刊日期會有時間差,請網友見諒,若想掌握最新最快的消息,歡迎長期訂購!
產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司
「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。
本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」
萬寶網路公司僅提供網頁/網站之建置及設計,本網頁/網站所載之證券投資分析內容,屬萬寶證券投資顧問股份有限公司所有,如需相關服務,請洽詢該公司客服電話:02-6608-3998